Beratungs- und Analysesoftware

VorsorgeInventur

Praxiserprobte Beratungs- und Analysesoftware


Erstellen Sie mit unserer Beratungssofware VorsorgeInventur verkaufsfördernde Vorsorgekonzepte u.a. zu den Themen:

    Altersvorsorge Krankheitsfall Berufsunfähigkeit Erwerbsminderung Pflegeversorgung Hinterbliebenenschutz inkl. wesentlicher Finanzrechner wie Darlehensrechner, Zinsrechner mit Dynamik, Tagesgeldrechner u.v.a.

Altersvorsorgerechner für schnellen und einfachen Vergleich der Rentenschichten

...kundenorientiert und verständlich erstellen mit unserer praxiserprobten Beratungs- und Analysesoftware,
u.a. Private Vorsorge, Basisrente (Rüruprente), Riesterrente, gesetzliche Rente inkl. Rentenschätzer, betriebliche Altersvorsorge (bAV).

Altersvorsorgerechner

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Beratungssoftware
Kundenberatung

Schulungen, Workshopreihen und Vertriebs-TV

Unsere Trainer demonstrieren Ihnen, wie Sie mit der Software in den Bereichen Altersvorsorge und Existenzsicherung mehr Qualität in Ihre Kundenberatung bringen und damit mehr Kunden gewinnen, höhere Cross - Selling - Quoten erreichen und mehr Umsatz generieren.

Module im Überblick

Nachfolgend eine Auswahl von Programmmodulen innerhalb der Beratungssoftware VorsorgeInventur.

01
Betriebliche Altersvorsorge

Modul zur Berechnung der Betrieblichen Altersvorsorg(bAV) für alle Durchführungswege inkl.DATEV - konformem Ausdruck der Ausgangs - und Vorschagssituation.

02
Basisrente

Förderrechner zur Basisrente(auch Rüruprente genannt ) -eine Schicht 1 - Rente.Sowohl Darstellung der steuerlichen Auswirkung durch mtl.Beiträge als auch Einmalbeiträge.

03
Riesterrente

Förderrechner zur Riesterrente - eine Schicht 2 - Rente.Inkl.Umwandlung des Arbeitgeberanteils zu den vermögenswirksamen Leistungen und Wohn - Riester Rechner für die Förderung der selbstgenutzten Immobilie

04
Private Vorsorge

Darstellung der steuerlichen Entlastung durch die Einführung des Alterseinkünftegesetz(AltEinkG) und Bürgerentlastungsgesetz(BEG) bis zum persönlichen Rentenalter.Es wird sowohl der Gesamtbetrag ausgewiesen, als auch die Umrechnung auf Basis einer sog.mtl.Entlastung zur Reinvestion.

05
Vergleich der Förderwege

Zum Besseren Verständnis und für eine erste Orientierung werden die vorgenannten Vorsorgemöglichkeiten hinsichtlich derer Fördermöglichkeiten miteinander verglichen.Dieser Vergleich findet sowohl für die Erwerbsphase als auch für die Bezugsphase auf Basis eines mtl.Produkt - /Sparbeitrags in Höhe von 100 Euro statt. Dabei können die einzelnen Produkteigenschaften individuell voreingestellt werden.

06
Hinterbliebenenversorgung

Nettoversorgung unter Berücksichtung aller relevanter Einkunftsarten im Versorgungsfall.

07
Pflegeversicherung

Ermitteln Sie die mgl.Versorgungslücke für die unterschiedlichen Pflegegrade, je nach Pflegekosten, je nach Pflegeart(Angehörige, Pflegedienst oder Pflegeheim ). Die Software liefert Ihnen dabei die ortsüblichen Pflegekosten(individuell veränderbar ) und die Zuzahlungsbeträge der staatlichen Pflegekasse

08
Krankentagegeldrechner

Bei Wegfall der Lohnfortzahlung durch längere Krankheit hat der Arbeitnehmer die Beiträge zur Sozialversicherung selbst zu tragen.Dieses Modul ermittelt auf Grundlage dessen die Nettoeinbußen, die daraus resultierende Versorgungslücke und das notwendige Krankentagegeld, um die Gehaltseinbußen zu kompensieren.

09
Erwerbs-/Berufsunfähigkeit

Erwerbsminderungs - Konzept unter Berücksichtung der Netto - Renten aus allen Schichten.Es werden in sämtlichen Vorsorgeanteilen die gültigen Steuer - und Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt.Das Szenario Berufsunfähigkeit enthält zudem den Lösungsansatz Hinzuverdienst, um mgl.spätere Ansprüche auf gesetzliche Erwerbsminderungsrente zu wahren.,

10
Rentenzielplanung

Formulieren Sie mit Ihrem Kunden spielerisch dessen Wunschrente und durchlaufen Sie anschliessend das Szenario der Rentenzielplanung, d.h.unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nettorente und Zugrundlegung einer Inflationsrate wird der mtl.notwendige Sparbeitrag vor Förderung etc.festgestellt.

11
Altersvorsorgekonzept

Mit den Vorgaben aus der Rentenzielplanung können Sie nun transparent und leicht verständlich unter Zuhilfenahme der 3 Schichten die mgl.Nettorentenlücke schliessen und gleichzeitig Ihrem Kunden dessen tatsächliche Nettoinvestion berechnen.

12 u.v.m.
Infothek und finanzmath. Tools

Dieser Bereich ergänzt Ihren tagtäglichen Beratungsauftrag um Komponenten wie Zinsrechner, Sparen mit Dynamik, Entnahmerechner, Tilgungsrechner etc.sowie eine umfangreiche Infothek zum Rentenschichtensystem bzw.Alterseinkünftegesetz(AltEinkG), damit Sie die heutigen Fragen zu diesem Thema jederzeit kompetent beantworten können.

images Analyse

Bestandsaufnahme
Status Quo
zur Altersvorsorge und
Existenzsicherung
mit Netto-Betrachtung.

images Berechnung

Nettoeinkünfte
während der Erwerbs- und
Rentenphase.
Bewertung
staatlicher Fördervarianten.

images Konzept

Individuelle Konzepte,
zugeschnitten auf die
Lebenssituation und
Ziele und Wünsche
des Kunden.

images Tools

Infotheken,
Inflationsrechner,
Zinsrechner mit Dynamik,
Einkommensteuerrechner
u.v.m.

Service

Support

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Finden Sie hier Ihre Antworten darauf.

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Ideales Werkzeug im Verkauf von Cross-Selling-Produkten.


Sie erhalten 24 Themenboxen zur individuellen Belegung. Durch die Farbwahl Grau, Grün, Gelb und Rot sowie die Möglichkeit der individuellen Spotbeleuchtung jeder einzelnen Box sind Sie spielerisch in der Lage, mit Ihren Kunden über Ihr komplettes Portfolio zu sprechen - und dies branchenunabhängig mit einer einzigen Anwendung.